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外盘：25年上半年，美麦🧡👢🤍、玉米走势基本同步💯👘，自5月初开始价格走势出现分化🩳🥭👗，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口👛🍒🍉、面积🥾💯💝、天气等不确定性因素展开🩲。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是🥔💔👛🥝，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落💓👝。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现👚，玉米期价加速下行。在这个过程中🥿💘，玉米下跌拖累小麦下行🧅🧄🍓👠🥒，谷物价格区间下移。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💞🍆😡，外需维持韧性增长🍏💖🍊🍍👿，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🩰👠🍋。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩳🍑，下游需求旺盛，产能延续去化🍎🥬💛，光伏中期业绩或迎来边际改善👚🍅😡💋。制造业智能化改造需求持续释放💝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💘，叠加人形机器人产业化提速💗🩳，特斯拉Optimus量产在即🍋😈🥑，核心零部件企业率先受益🍆💔🍈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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