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在企业盈利(li)改善、产业趋势(shi)纵深推进的背景(jing)下，市场终于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普遍(bian)进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未(wei)来更多盈利(li)的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会(hui)持续提升，投资者会进一步加大(da)对(dui)盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买(mai)股票(piao)、融资买股票或者买基金。

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中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三(san)个宏大叙事强相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域，其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)易糰(tuán)(tuan)隊(duì)已延長(zhǎng)在(zai)華(huá)盛頓(dùn)(dun)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以(yi)消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴(zheng)收更高關(guān)稅(shuì)，雙方正力爭在截止日前達(dá)成協(xié)議(yì)。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提(ti)振、电(dian)商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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