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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判😈。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域💗💝，公司专注于底层光学技术的开发及应用👙👛😡，在几何光波导💯👿🥕💘、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍓🩲🍑。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥦🩳💝，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🥻👙，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大(da)幅增加，个人投资(zi)者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段(duan)。呈现“资金流(liu)入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流(liu)入”的强烈正反馈(kui)。这个过程(cheng)只要不被政(zheng)策或(huo)者其他外力阻断，可以推动指(zhi)数上行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促(cu)进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上(shang)市，上(shang)市数量创2014年以来的新低(di)。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动(dong)特征，表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🧄🩲🍆。Wind数据显示🎒，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍈😈。