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在上个(ge)月的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类(lei)指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡(dang)的概率较大。而基(ji)本面、流(liu)动(dong)性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况(kuang)来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成了(le)多个指数的(de)突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入(ru)军费高增周期。以美国为例，其(qi)2026财年国(guo)防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民(min)币），创历史新高。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩(wen)定經(jing)濟預期值(zhi)得關註(zhu)。

2、风格层面🍑🤍🥝😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡🎒。具体来说💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍏💝👿🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝💖👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化👄🥾。第四🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨🍍🍏💗🤬👅，市场风险偏好整体回暖💛。基于以上👿🥑💕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻🥕🍋。