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凱(kǎi)盛新能：公司控股(gu)子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)(ni)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材(cai)料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投(tou)資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)(wan)元。公司及自貢(gong)新能源另一股(gu)東(dōng)(dong)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投(tou)資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能(neng)源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資(zi)項目(mu)建設。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍑👠、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍍🍅🍇💖，行业类ETF也有望继续活跃🤍。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

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以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金(jin)总需求(qiu)规模维持低位稳(wen)定(ding)。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

2、劳埃德银行的6月商业晴(qing)雨表(biao)指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以(yi)来的最(zui)高水平，继4月份美国总统特朗普宣(xuan)布大幅提高(gao)进口关税后(hou)的暴跌之后，该指数在5月份(fen)上升了11点，当时许多关税已(yi)被暂停。