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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日(ri)上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入(ru)額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行(xing)業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小(xiao)幅(fu)收漲0.47%。

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噹(dāng)前，多晶(jing)硅仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)(ju)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(ju)，截至6月27日噹週，多(duo)晶硅行業(yè)庫存(cun)26.998萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增加1.70%。

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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华泰柏瑞中证A500ETF跃居同类规模之首。交易所数据显示💋，截至6月27日💟，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局🥝🍇🩳，规模首次突破200亿元大关😈🤍，达到202.56亿元，在市场所有跟踪中证A500指数的ETF中位列首位。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅💛，总需求增速结束三年低迷和下行🥕🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代😻👠，A股自由现金流收益率不断提升😻🧅👘💛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👗🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💖🧄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👞🥭。从目前美国对关税的态度来看🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕💕🍊🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍊💕🎒，虽然有反复💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞🍅🥬。A股面临的外部环境扰动降低。