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行业配置(zhi)层面，今年以来多(duo)数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导(dao)，景(jing)气(qi)线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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财联社6月(yue)29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去(qu)年的3倍以上。A股相(xiang)关(guan)概念股(gu)表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出(chu)8天5板，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付的好上好收获两连板。

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6月29日中午，烈日(ri)当空，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门(men)“咔”的瞬间露出笑脸比(bi)个耶。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻💞，分别以25/3/20、25/6/12为界💖🍍💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕👞。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🩱🥕🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🩱🍌，除我们自5月以来持续强调的军工🥝🥔💌、风电、游戏已陆续兑现外😡👙🎒，后续建议关注半导体👠👚、电池（固态电池主题）💖🥕🥭、电网设备、工业金属😡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕🍅💯，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍓🥭🍓🩱🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤬🥕👅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、一位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花(hua)了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、新时代以来，以(yi)***同志为核心的党中央观大势、谋大事，以高超的治理智慧(hui)和科学的决(jue)策部署，推进一(yi)系列变革性实践、实现一系列突(tu)破性进展、取得一系列标志性成果，确保(bao)中国式(shi)现代化稳步(bu)前(qian)行，960多万(wan)平方公里的土地上活力奔涌，“风景这边独好”。