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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😻，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥒🍓，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍆，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥿😈👿。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🤬、国防军工是弹性较高的方向🥝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥝😠💟，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👞。看好三个宏大叙事强相关资产🥭，黄金、稀土和国防军工🥕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🩳👠，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥕，混合型基金份额减少265亿份🍓🥝👝，二者合计减少727亿份💕🩰。考虑到当月新成立份额后👞🩱🍓，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👞🥔，净赎回比例为1.56%🍎。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🧅。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥾💝🥬👘。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💞💌🥝🧅，可以推动指数上行较大的幅度💗💗🥝😡。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍇👘🥕，但目前全球能源类成本已从高位回落👡，同时💞😈🥿，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象😠。

2、紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有(you)或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信(xin)息科(ke)技(ji)有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次(ci)交(jiao)易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)(shi)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術企業(yè)。