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⚑ 中观(guan)景气和(he)行(xing)业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的(de)市場震盪。

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1、因此总的来看💞🥬🍓🥬👢，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升😻😡。要形成增量资金正反馈机制🩳，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍋🍒🥝🤍💛，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍋，而WIND全A指数为5400点左右👿🧄。

2、3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国(guo)能繁母猪存栏4038万(wan)头，较(jiao)上月基本持平。根据(ju)官方公布的数据，能繁母猪存(cun)栏自2024年12月起环比下降。期(qi)间，2月能繁(fan)母猪存栏(lan)小幅增加、4月持平(ping)，其他月份降幅(fu)较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓(huan)解供给压力作用有限。