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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在(zai)7月9日“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束(shu)前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)。對于(yu)未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅(shui)稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年(nian)4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿(mao)易伙伴加徴所(suo)謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)(zhe)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國(guo)際(jì)貿易秩序(xu)。對此，中方一直堅(jiān)(jian)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻(zhi)有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💔👚👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🩱👚🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👅👿👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🩱🩰👠，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🩰🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、迈瑞医疗公(gong)告，持有(you)公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股(gu)股(gu)份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划(hua)在本公告披露之日起3个交(jiao)易日后自2025年7月3日至2025年(nian)10月2日内，以(yi)集中竞价或/及大(da)宗交易等法律法规允(yun)许的(de)方(fang)式(shi)减持公司股份(fen)不超过500万股，约(yue)占公司目前总股(gu)本的0.41%。