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1、供应方面：高频(pin)运力端，欧线(xian)7、8月(yue)的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力(li)端(duan)，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为(wei)105和26万(wan)TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船(chuan)舶交付仍以12000-16999TEU的中大型(xing)船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对(dui)于欧线而言供(gong)应压力有限(xian)。到2027和(he)2028年17000TEU+的(de)船舶交付量会出现明显增加，届时(shi)欧线的运力充足(zu)预期会大幅上(shang)升。从旧船拆解(jie)量来(lai)看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显(xian)著低于22年(nian)以来的水平，其中主要(yao)部署在欧线的17000+TEU船舶由(you)于船龄(ling)较新，暂无需考虑拆(chai)解风险。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💓🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🍋🥬👡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒🍈，大盘风格略占优。第二🥦🥔🍍👛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🎒🥝，对短期市场或有扰动💝🎒🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾💟🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍏💛💓🍅🥕，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨😻😠🥥，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯🤬🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🤬🩲😡、筹码分布、估值👢💗🍍、交易🩲💯😡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤍🥻💗🧡、机械（自动化设备）🥿🥾👚👝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙、国产算力😻👙💞、非银金融👝💌、国防军工🧄🍈🍇💓👄、创新药🩰。