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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）🥑🍒🍈🥥。时任首席执行官菲利普・詹森称🥬🩱，到 2020 年代末💝，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确👄👞💟，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💕🍉👙👝、股价上行的核心驱动力👿🍋🩲💖。当前，FERC😡、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍉🧄。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🥭👠，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户👜🍋、补贴电网公司方案🥭。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强💝🥻，一旦监管方案明确👅🥬👘🍉，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🥕。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资(zi)者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方陆(lu)续放松限购政策(ce)，14年9月(yue)央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划(hua)列(lie)为全年工作(zuo)重点。一(yi)系列(lie)政策催化(hua)下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽(kuan)松(song)推动A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会的(de)召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下(xia)调金(jin)融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、环(huan)球时(shi)报援引美国有线电视新闻网6月15日报道，美国总统特朗普当(dang)天(tian)在“真实社交”网站发帖(tie)称，伊朗和以色列“将达(da)成协议”暂停冲(chong)突。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军(jun)工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获(huo)取超额收益的重要来源之一。