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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💝。看好三个宏大叙事强相关资产🩰，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👙。

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在上箇(gè)月的(de)月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量(liang)類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性(xing)咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對(dui)均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場一度(du)震盪調(diào)(diao)整，后(hou)隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數(shu)的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現較好。

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6月末上涨后A股处于相对高位💘🍄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍋👛🧡，预计市场波动加大👛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛🥭。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👛🩱🍆🍏、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥒💗，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥑🍄，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🩱🥾🩱。