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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘(yuan)政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落(luo)，形(xing)成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪(xu)的外溢效(xiao)应利好(hao)A股(gu)科技板(ban)块(kuai)。

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今年(nian)早些时候，特朗普及其顾问制(zhi)定了雄心勃勃的谈判期计(ji)划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙(huo)伴就减少贸(mao)易逆差和(he)消除贸易壁垒进行(xing)谈判。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息(xi)2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联(lian)储(chu)内(nei)部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两(liang)次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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美國(guó)(guo)市場(chǎng)還(hái)延(yan)續(xù)了(le)週五的新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)(pan)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)(ji)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)(ge)多月來(lái)的(de)新(xin)高。在 4 月的低點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌(die)幅近 18%。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)(guo)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非(fei)侵(qin)入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海(hai)髮(fà)展腦機接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚(hou)、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)(bei)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)(shi)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍💯💕。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥕💝、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍆🥾🧡，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：