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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💌😡。

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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到(dao)“此外综合渗(shen)透率、供需约(yue)束(shu)等角度(du)，重点推荐关注谷子经(jing)济(ji)、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股(gu)突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破(po)前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)(qu)域來看，上證指數扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而(er)WIND全A指(zhi)數爲5400點左右。

2、許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最(zui)常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量(liang)，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期(qi)平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于(yu)長期平(ping)均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資性價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。