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从中长期角度，我们建议以周期为轴💛🍏💝💛👢，供需为锚。关注新科技周期下🍊🍍🥔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥥👢👚😈、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🤬、以及AI对消费电子、机器人🍄🍊👄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💋🥑🤬🧄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💯👅🍇🥬，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👡😻💌🩳🩰、储能👝😠👄、氢能、核电）🍏🎒🍓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💟🥕。

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无独有偶，6月(yue)23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间(jian)接控股股东新希望投资(zi)集团有限(xian)公司（简称“新希望投资集团”）发(fa)来的《告知函》，新希望(wang)投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简(jian)称“投(tou)资方”）、海(hai)南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南(nan)）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对(dui)新增鼎或公司进行投资。

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據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在江西(xi)省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限(xian)公司、贛州稀土(tu)集糰有限公司所(suo)屬稀土資産(chǎn)重組整郃(hé)(he)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)(gang)研科技集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)傢(jiā)科技型企(qi)業組建而(er)成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)多(duo)元化中(zhong)央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀(xi)土航母”。

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科恒股份：公司与(yu)北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双(shuang)方围绕(rao)“材料-装备-研发-产线”构(gou)建全(quan)链条(tiao)战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生(sheng)产(chan)设(she)备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能(neng)市(shi)场推广等多场(chang)景战略合作。

活动说明：91夜色

1、近期A股科技板块强势反弹💝，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面😈🩰🍑，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👜🩳，原油价格显著回落🩱🍓，带动通胀预期下降👗，流动性环境改善🍅，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👄🍏💗🍈，美股强于欧股、黄金走弱🥿👛🍎🥑、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩰🍌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🌽😻🥾，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、6月ETF资金整体延续净赎回😻🍄🥕，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🩰🍎👙，对应净流出203亿元🍌👚💌👗。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍍🍅，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💘👞💞🥝🍏。展望7月🍆😡🩰🥬，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。