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本周(zhou)（6月23日(ri)-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代(dai)码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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5月社会消(xiao)费品零售总额41325.8亿(yi)元，同比增幅扩大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国居民(min)消费价格指(zhi)数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对(dui)不均，6月底(di)一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下(xia)半年(nian)暂未看到库存(cun)拐点到来(lai)的驱动(dong)，在行业高(gao)产能、弱需求背景(jing)下，企(qi)业(ye)累库趋势或仍将维(wei)持(chi)。

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2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。