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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中美关(guan)税摩擦与(yu)和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需求(qiu)和投(tou)机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限制和(he)供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改善。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第(di)2家宣布终止上市(shi)的证(zheng)券(quan)公司。

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“我们会(hui)看到(dao)需求进一步萎缩，劳动力(li)市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这(zhe)种放缓可能会超过关税(shui)导致短期通胀加速的风险。

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1、1、行情回(hui)顾：上半年国债收益率整(zheng)体(ti)呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场(chang)对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较(jiao)为克制，资金(jin)面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数(shu)据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金(jin)面边际(ji)转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰(rao)动，国债收益率快(kuai)速下跌，随即转为横盘震荡。5月(yue)降准降息(xi)落(luo)地、中美贸易(yi)谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽(kuan)松，国债收益率(lv)小幅下行。行情(qing)方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年(nian)期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变(bian)动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的(de)目的，一季度资金面(mian)整体偏(pian)紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带(dai)动短端国债(zhai)收益率快速上行(xing)，长短(duan)端利差持续收窄。二季度以来，看多债市(shi)情绪依旧偏强(qiang)背(bei)景下，长(zhang)短(duan)端利差维持(chi)低位(wei)，收益率曲线整体维持(chi)平坦化特征(zheng)。

2、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理(li)算力、文化传(chuan)媒（AI应用及(ji)文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好(hao)受益于低利(li)率环境的(de)创新药及优质新(xin)消费公司。