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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥔🌽💞，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👢🍑🎒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥻🍇。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧅。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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行(xing)業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)(shi)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性(xing)難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率(lv)思(si)維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)(shi)度(du)輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👝，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🥑🧡😡，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💌、基金💋🥭🎒🍉、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🧄，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥔🎒💞，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍉🧄🧅。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👢🍉，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🍆🍆，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🌽🥿😻🥦。

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開(kāi)源(yuan)證券的(de)上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)(chuan)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公(gong)開資料顯(xiǎn)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主(zhu)闆的(de)IPO申請(qǐng)(qing)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流(liu)动性驱(qu)动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同(tong)时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

2、南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场，交易范围覆盖广东、广西、云南、贵州🥥👝、海南五省区，注册主体数量超过22万个🍑👝，包括煤电、核电、气电👢👛、新能源👿、水电等各类发电电源和售电公司、电力用户等主体；南方区域电力市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过英国、法国、德国用电量规模总和。