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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有望延续(xu)净流(liu)入。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行👄🤍，名酒批发价格总指数下行👠🩲💕👅。猪肉批发价下行👜🥾💝，生猪均价上行💟🥦，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行👝。肉鸡苗平均价格下行🥒💘，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上🍆👠🍑，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头💗😡、以及光器件🥬。