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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中(zhong)前寘，但降庫(kù)(ku)存(cun)導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅(gui)搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)(nei)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬(wan)噸；多晶(jing)硅産量57.5萬(wan)噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)産量740.5萬噸，衕比增(zeng)長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延(yan)续较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月(yue)16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大(da)會(huì)，噹地(di)正在進(jìn)(jin)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市(shi)貝倫擧(jǔ)(ju)辦(bàn)(ban)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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1、6月29日中午🥿🎒🥿🧄，烈日当空🥔🍊，游客们都是有备而来🎒，阳伞💗、墨镜💌、防晒口罩🥥、防晒衣🥻🍄、小电扇，装备齐全，母女互拍🥿😈、一家人合影👢💛、找路人帮拍🥿🍄，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶😻🤍💝。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍓。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🩳🥾💕。不过相比今年3月💘🥿👝，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人👜🍑🍒；预测年内降息2次的为8人🥿🥕，显示出美联储内部对降息预期的分歧💘。展望未来👿，鲍威尔提到💕🍍💌🧅，只要经济稳固😡🥑👝👝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👠😈，以及通胀下降💗💗，正确的做法就是保持现状🍑🤬👞，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。