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1、5🧄🍆🩳、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响👅💖👗🥿👚，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💔🍄。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💝，需求同比增加，供需差同比收窄🍆🧅💔，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💝🧄👿，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥥🥭💟、“对等关税”仍然存在等影响下💞🥔，全球棉花需求量预计将环比下调👞。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🩲🥬🩲，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍌，美棉优良率高于去年收割时期水平💕👝，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍆😡🥕，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍉，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💖👢💘，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥬👙👜，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👠，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外💓，宏观层面也有一定扰动🥔🍊🍍💯💘，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥭🍒、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💗，但幅度有限🧡🤬，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍎。

2、综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。