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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😈👠，5月乳制品产量同比增幅扩大🥑💔🥒🥬，盈利有望触底回暖👘😈💌👘🍎；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👚👛👠；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥝🧅🍒🍊🥿，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥬💕🥥🥻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💯，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👗，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👙🍍🩱👜，4💓🧄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤍，供给端企业持续降费提效🩱🥝，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💓🎒🧡💝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💛😠，4🍆🍈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩲👜🥒。

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2、需(xu)求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下(xia)游综合加工订单超(chao)预期，加(jia)工PMI均值51.8，同比增(zeng)长4.5，预计6月PMI降幅空(kong)间明(ming)显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材(cai)展(zhan)现相对(dui)韧性。铝棒加工费全线回(hui)调160-480元/吨；铝合金(jin)ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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报告提到，公司已建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确董事会👅👿🍋、监事会👗、管理层、业务部门、风险管理部门和审计部门在风险管理中的职责分工🥬，建立了多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制🧄💝💔👙🩱。建立覆盖业务全流程的风险管理机制和三道防线管控体系🍇，构建起具有资管行业特色的全面风险管理体系。

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2025 年上半年(nian)，A 股呈现结构化的慢牛行情(qing)，私募量化指(zhi)增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指(zhi)增策略(lve)全年收(shou)益，短(duan)期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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1、6月液晶(jing)电(dian)视面板价格月(yue)环比下行，液晶显示器价格多数持平。液(ye)晶电(dian)视面(mian)板方面，6月32寸液晶电视(shi)面板、43寸液晶电视(shi)面板、55寸(cun)液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元(yuan)/片(pian)，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显示器面板价(jia)格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓💋，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道👘，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。