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2025-08-17 05:17:49 作者:牛朱

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人人摸人人操 ,国内经济维持弱稳格局😈😈👄🤍💘,基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👘,我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🤍🍉🧅🎒,以及消费边际效果回落🍒🥝😡😡,四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🌽。首先💘🍒🍈👜,根据高频数据和我们的草根调研🍉🍌🧅🩰💋🍓👅,预计我国出口增速在 6💔🥭👄🎒、7 月份保持韧性🍍😠🎒🍏🩲,8 月开始压力或将加快显现,中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🧡💖🍆。其次,内需方面,基建资金到位量或前低后高,下半年基建增速 有望维持高位🥻💔🍇🤍。地产尚未企稳🍋🧄🥭👄🥔🍓,“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💌💝🎒。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💘🌽👅,“两新”资金有望进一步加码💟。最后👘👜🍑,存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👞🍑,但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥾🥭💖🩲👄,四季度增量政策落地的概率较大,宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👞🩲🥿💔。

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