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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的(de)主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思(si)路(lu)演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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截至2025年6月(yue)26日，融资余额(e)1.83万(wan)亿元，当(dang)月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例(li)为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保(bao)比(bi)例回升至273%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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