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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👗🩰👿、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款👝💯💓🥝，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大🍍🍈🥔，也是公司A股和H股估值的重要组成部分🥭。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一🍊👞。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱🩰，反而会加大公司财务压力🩲💕。

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进入 2025 年下半年🥭💓😡💛，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价💘💓。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、芯片股早(zao)盤(pán)漲(zhǎng)幅居(ju)前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上(shang)漲5.69%，報(bào)47.40港元(yuan)；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

2、秦安股份：公司正在筹划以(yi)发行(xing)股份(fen)及支(zhi)付现(xian)金的方式购买安徽亦(yi)高光电科技有限责(ze)任公司99%股份，同时公司(si)拟发行股份募集(ji)配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计不构(gou)成重大(da)资产重组。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌(pai)，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。