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6月步入尾声🌽，公募上半年分红情况也即将揭晓🥾🥒🍎🍈。Wind数据显示😡👘🥕，截至6月29日👞👛💕💘，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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⚑ 6月(yue)重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以(yi)旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中(zhong)，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关(guan)更新升级政策。2）资(zi)本市(shi)场方面，资本市场(chang)高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高(gao)质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠，成长价值或相对均衡。具体来说🩲👚，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱👛💞，大盘风格略占优👅🍆🥝。第二，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🩱，关注7月政治局会议的表述变化💯🍒👗🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥕，成长价值风格或相对均衡。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落💛，城燃企业成本下行🍓😈，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💓💖，容量电价补偿机制落地💗，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍋👠🍎，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥾，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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2、值得关注的是🍋🍌，受益于AI算力需求驱动🩱💕😡💘，数通市场快速增长👛🍅，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍉🥿💯。2024年财报显示👝🍍，公司实现营业收入10.75亿元🥕，同比增长42.4%💟🥻👄；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度🥿🩲，公司业绩增速进一步加快👞，实现营业收4.36亿元🌽👠👅，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🩳。