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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍑、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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3月11日，致(zhi)尚科(ke)技公(gong)告称，拟将福可喜玛53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基(ji)金(jin)（简称“泓淇(qi)光电基金”）。此交(jiao)易于2025年(nian)1月27日签署框架(jia)协议，并于2025年3月(yue)11日通过董事会审议(yi)。

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日前，仕佳光子在互动平台(tai)透(tou)露，上半年公司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心技术、响(xiang)应(ying)市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优(you)势维持大批量销售，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产(chan)品实现小(xiao)批量出(chu)货。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所(suo)处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、以发行日期为参考🍓🥾🥕，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🥾，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👡，6月定增发行募资规模81亿元💟😻🍎👄，较5月前值有所回升🍆👅。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍌🥒😈，资金总需求规模维持低位稳定🧄。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x👝💖。