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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍓👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠🥑💛。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、具体来看，科(ke)技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张(zhang)，将推(tui)动互联网(wang)巨(ju)头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值(zhi)修复潜力。