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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显🥬👡🎒，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升🥾👅。整体来看🍇😠👄，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🍑，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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新乳业原是新希(xi)望下属的乳业板块，因盈(ying)利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺(ci)深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规(gui)模超过40亿元；净利润(run)也达到1.5亿(yi)元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持(chi)该公司股(gu)份。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🥻。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种(zhong)局势早有充分准备，“在仅(jin)仅12小(xiao)时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在(zai)以军空袭后伊(yi)朗(lang)展开的所有行动，也都是依据事(shi)先拟定的计划进(jin)行的，这些都展现了(le)伊朗在(zai)军(jun)事与安全(quan)方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、6月29日晚间，新(xin)乳业（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以(yi)集中竞价或(huo)大(da)宗交(jiao)易(yi)的(de)方式减持公司股份合计(ji)不超过2582.03万(wan)股，即不超过公司总股本的3%。