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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预(yu)期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍊🩰，包括互联网、人工智能🍑🥥、创新药、智能驾驶🍄、具身智能等💔😠；二是消费复苏和品牌出海💟，包括潮玩🥕、黄金首饰🌽🥻、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💕🍄，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍋🌽，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥬🥿💝🍆🥾，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💓💘。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税👙👅，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🍓💛👜，除非其能通过谈判达成协议。

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1、蔡(cai)学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我(wo)国(guo)大多数(shu)区(qu)域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北、山东、江苏(su)与安徽市场，低度白酒产品(pin)是长期存在的。”

2、2025年上半(ban)年(nian)工业硅期货震荡走(zou)弱，截至27日主力收至(zhi)7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡(dang)走弱，主力收至33315元(yuan)/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧(yang)553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元(yuan)/吨至8400元/吨。