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6月24日，国泰君安国际正式获香港(gang)证监会批准，将(jiang)现有证券(quan)交易牌照升(sheng)级为可提供虚拟资产(chan)交易服务，以及在提供虚拟资(zi)产交易服(fu)务的基础上提供(gong)意(yi)见。此次牌(pai)照升级后，客户将可在国泰君安国际(ji)平台直接交易加密货币如比特币、以太坊(fang)及(ji)稳定币如泰达(da)币（USDT）等(deng)虚拟资产。据(ju)报(bao)道称，多家(jia)香港本地券商已完成“1号牌升级”，国泰君安国际并非唯一一家申请牌照的(de)中资券商，未来(lai)或有更多机构入(ru)局。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发(fa)价格总指数下行(xing)，名酒批发价格总指(zhi)数下行(xing)。猪(zhu)肉批发价下行，生猪均价上行，仔(zai)猪均价与(yu)上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗(miao)平均价格下行，全国鸡肉市(shi)场价(jia)下行(xing)。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价格(ge)上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是(shi)市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥒🍎。近期A股向下力度弱🥻，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💓🥦。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。