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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值(zhi)。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🩳👛👅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥒👠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🌽🩱💕🥕。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上(shang)，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。