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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据(ju)可(ke)能(neng)逐渐(jian)得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修(xiu)正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的(de)阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重(zhong)启(qi)降息概率仍较大。

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此(ci)外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深(shen)入，化工行業部分領(lǐng)(ling)域的(de)産(chǎn)能重復(fù)(fu)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)(huan)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求(qiu)的提(ti)陞(shēng)(sheng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2、对于(yu)当前市场上许多新兴产业趋(qu)势而言，最大的担忧(you)在于业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期(qi)，相(xiang)关板块可能会面临(lin)一定压力。但随着上市公司整体业(ye)绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对的业绩真空期，届(jie)时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有(you)利(li)于相关(guan)股票(piao)的表现(xian)。