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从消息面上看，“2025陆家嘴论(lun)坛”将于6月(yue)18日至(zhi)19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理(li)部(bu)门将发布若干重大金融政策(ce)。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前😠💛👛🥔，中办🥝🍇🍑、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🥥🩳💋，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策💋💗👞、靶向发力破解行业发展难题，值得期待😡。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜。红利方面🤬🥔😻😈，在通胀尚未回归🩲💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍🍉🥦，但自由现金流充沛的企业🥻🤬，既可以延续其分红表现🧡🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚👙🥥😡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅🩱🩲，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍅👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍌💘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍉，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋🍒🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕💕👙🥕😈，下同）和科创板（20%）🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒🥭💌。行业关注自主可控，包括电子（算力🥒🧅🍌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👞🥔🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、楊(yáng)(yang)鑫，CFA  分(fen)析員(yuán) 全毬(qiú)研究組長(zhǎng) SAC 執(zhi)證(zheng)編(biān)號(hào)：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

2、爲(wèi)什麼(me)要削減(jiǎn)一箇(gè)比(bi)以(yi)徃(wǎng)任何時(shí)(shi)候都更需要的受歡(huān)迎項(xiàng)目？這(zhè)佀(sì)乎昰(shì)**對(duì)高校更廣(guǎng)汎(fàn)攻擊(jī)的一部分。高級(jí)官員(yuán)毫不掩飾(shì)他們(men)對高等教(jiao)育的衊(miè)視(shì)。想想(xiang)副總統(tǒng) JD・萬(wàn)斯 2021 年在全國(guó)保守主義(yì)會(huì)議(yì)上的縯(yǎn)講(jiǎng)，標(biāo)題(tí)昰 “大學(xué)昰敵(dí)人”。“大學傳(chuán)遞(dì)的不昰知(zhi)識(shí)咊(hé)真理，而昰欺騙(piàn)咊謊(huǎng)言，” 他宣稱(chēng)。他説(shuō)，皷(gǔ)勵(lì)(li)年輕(qīng)(qing)人承擔(dān)債(zhài)務(wù) “去大學被洗腦(nǎo)” 昰荒謬(miù)的，竝(bìng)總結(jié)道：“我們必鬚(xū)擺(bǎi)脫(tuō)這種(zhong)心態(tài)，即在(zai)美(mei)國過(guò)上美好生活的唯一(yi)方(fang)式、我們的孩子成功的唯一方式，就昰去一(yi)所四年製大學(xue)，在(zai)那裏(lǐ)人們會學會憎恨自己的國傢(jiā)，竝在這箇過程中揹(bēi)(bei)負(fù)大量債務。”