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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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对于下阶段货币政策的主要思路🍒，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥔👜👞，提高货币政策调控前瞻性、针对性🧡、有效性🍅🍑，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥒🧡，灵活把握政策实施的力度和节奏😈👿🩱。

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2、7、根据商务部统计数据，2025年4月，规模(mo)以上生猪定(ding)点屠宰企业屠(tu)宰量3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。