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当(dang)前(qian)市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠(qian)缺。波动率新(xin)低本身并不代(dai)表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经(jing)历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元(yuan)周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期(qi)来看，钢材出口(kou)虽维持高(gao)位，但内需较(jiao)弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下(xia)半年(nian)铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭(tan)供(gong)应弹(dan)性较大(da)，产量变(bian)化将(jiang)主要(yao)取决于下游需(xu)求，阶段(duan)性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间(jian)，焦炭(tan)价格仍将受到来自(zi)成本端(duan)的(de)拖累。短期焦炭供应维持高(gao)位，铁水(shui)暂无大幅下行预期，焦炭供需双(shuang)强，基本面矛(mao)盾有限，中长期成材终(zhong)端需求承压，成本(ben)拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂(chang)生产节奏、炼焦成本、关税政策以及(ji)宏观情绪。

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但核(he)心问题在于：在可比公(gong)司(si)中，有且仅有至纯科技一家公司，应收账(zhang)款占营(ying)收比重、固定资产占营收比(bi)重、以及有息(xi)负(fu)债(zhai)率均远超同业正常水平；与(yu)此同(tong)时，合同负债占营收比重却远(yuan)低于同业正常水平。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、深交所近(jin)日(ri)起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅(fu)限(xian)製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意(yi)見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)主闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例由(you)5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他(ta)股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)公開(kāi)徴求意見。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💋🍉、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💯🍉👛🥕🍒。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。