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上周（6月23日至6月27日）😻，多家券商在香港获批虚拟资产交易业务🥝🍉，香港证券ETF（513090）一周涨超14%👡🍉🍉👝👘，周中连续三个交易日成交额突破200亿元，周换手率超900%💯👚💗。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥦😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡，引发A股估值重估💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💋💝🥭💯，A股自由现金流收益率不断提升💯。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱🍍🎒🍅，无风险利率持续下行🍎👜💋💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾🍌🧡。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💔👠👿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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赵宪成：上半年👝🍉👿，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥝，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍑😠🩱😡；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥕💔🥒，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😠🩲👜，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥔。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🤍🍎🥭。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🧡🍏👢；根据我们测算🥔，2025年废铅料发生量增速为5.0%🍋🩳👠。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🤬🍅🍄👚。