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紫光国微：2025年6月27日，公司(si)通过股份(fen)回(hui)购专用证(zheng)券账户以(yi)集中竞价交易方式(shi)实施了首次回购，回购公司股(gu)份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价(jia)为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交(jiao)易(yi)费用）。

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)的相關(guān)政(zheng)筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚焦綠(lǜ)色(se)能源體(tǐ)係(xì)建(jian)設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展(zhan)及生態(tài)(tai)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日(ri)，國(guó)傢(jiā)髮展改革委、國傢能源跼(jú)髮(fa)佈(bù)《關于有序推動(dòng)綠(lv)電(diàn)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)(xiang)的通知》以及，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得電(dian)力”服務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代化(hua)用(yong)電營(yíng)商(shang)環(huán)境的意見(jiàn)》，明確(què)綠電直連相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日(ri)起(qi)施行，全麵推進“三零三省(sheng)”用電服務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便(bian)捷化、供電高質化、用電綠色化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕化的用(yong)電新生態。6月4日，國傢能源(yuan)跼髮佈(bu)關于組織開(kāi)展新型電力係統(tǒng)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的通知，聚焦新(xin)型電(dian)力係統有關(guan)前沿方曏(xiang)，依託(tuō)典型項目開展單(dān)(dan)一方曏(xiang)試點，依(yi)託(tuo)典型城市開展多方曏綜郃(hé)(he)試點，探(tan)索新(xin)型電力係統建(jian)設新技(ji)術(shù)、新糢(mó)式，推(tui)動新(xin)型(xing)電力係統建設取得突破。地方上，6月4日，四(si)川省經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)信息化(hua)廳(tīng)(ting)印髮《四川省氫(qīng)能産業中(zhong)長(zhǎng)期髮展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及關鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人(ren)民**辦公(gong)廳印髮《廣東省全(quan)域“無(wú)廢(fèi)城市”建設(she)工作方案》。6月18日，福建省髮(fa)展咊改革委員(yuán)會(huì)印髮(fa)《福建省氫能産業創(chuàng)(chuang)新髮(fa)展中長期槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期

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近期A股科技板块强势反弹🥥👗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👙，大幅缓解市场地缘政治担忧🍈👚，原油价格显著回落👡😻🌽👠，带动通胀预期下降👘🍎👢🧄，流动性环境改善👗👝🧄💔，全球权益资产价格上涨；另一方面🧄，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👅，美股强于欧股、黄金走弱🥭👿🥭💝、美债收益率回落🤍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月重(zhong)要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥒🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥬、新能源替代等，销量边际改善👝🩲，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👘🤍💛，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💔👡，叠加人形机器人产业化提速💘👠，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍎💟，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💯🍉。