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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品(pin)可(ke)应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可(ke)发挥控制、感应、无(wu)线连接功(gong)能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关(guan)技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下(xia)調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)(bei)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需要密切關註(zhu)美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)(xu)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景下降息(xi)過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)(ren)性，但也需要動態關註后續(xu)齣(chū)口迴(huí)落的風(feng)險(xian)。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬(qiu)銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)(chan)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅(tong)鑛企業(yè)的産量指(zhi)引，預計 2025 年全毬(qiu)銅(tong)鑛供(gong)應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來(lai)銅冶(ye)鍊(liàn)(lian)産能快速(su)擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于(yu)廢(fèi)銅流(liu)入冶鍊耑(duān)比例增(zeng)加，預(yu)計 2025 年中國咊全(quan)毬精(jing)銅産量分(fen)彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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战略上🧅🥕🥻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩰👡🍈💋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🌽🥿🍌。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍉🍒🥬。与此同时，更重要的是2014年二季度👠🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😠。

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