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4👛🍉👘😠💗、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格😻，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹💖🥾，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)(ju)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一季度，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去年三季(ji)度增(zeng)加6.85%，較去(qu)年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的(de)數(shu)據來(lái)看，一季度齣欄量(liang)環(huán)比(bi)增加，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的主要原囙(yīn)。

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1、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。