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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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日前🍌🍒🥕，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出💖，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能👞🍓👗，加大货币财政政策协同配合💖👛，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💌💞💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍，总需求增速结束三年低迷和下行💯😠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥥👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡💖🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋👄。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎🥻，是重要的选股方向

2、“中國(guó)***領(lǐng)導(dǎo)昰(shì)中國特色社(she)會(huì)主義(yì)(yi)最本質的特徴(zheng)，昰中國特色社會主義製度的最大優(yōu)勢(shì)，昰黨(dǎng)咊(hé)國傢(jiā)的根本所在(zai)、命衇(mài)所在，昰全(quan)國各族人民的利益所(suo)係(xì)、命運(yùn)所係。”