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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我们观察(cha)到各(ge)方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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需求端💖🤍🥻，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加💞🥦👠。上半年需求端表现超预期💛🩱💋，特别是二季度铁水产量持续维持高位💝，且今年钢厂高炉持续有利润🥾👡，生产积极性高🩳🍇🍒💟🩲。若维持当前的利润水平🥻💓💝，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨😡，同比下降1万吨（统计局口径）🩳🩱。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🥝。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东(dong)临时提(ti)案》背后，系伊泰(tai)B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监(jian)事会(hui)的换届(jie)提议。该(gai)提案被ST新潮现(xian)任董事会否(fou)决，意味着伊泰B股的掌(zhang)权进(jin)程并不顺畅。

2、机构分析认为(wei)，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的(de)低位主题或低位新股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议灵活择(ze)机应(ying)对。