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“我认为我们(men)不(bu)应期待 7 月降(jiang)息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反(fan)，达科(ke)认(ren)为 9 月更有可能成为政策(ce)转向的节点，预(yu)计(ji)未来几(ji)个(ge)月经济(ji)势头将进(jin)一步降温。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💔💋，全社会用电量8096亿千瓦时🤬，同比增幅收窄至4.43%🍄，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💖。从分产业用电看🍅🥔🩲🥭💯，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🥥💖🥭🥭，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%👿💔，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👠🍈👡；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👅💕😡🩲💓。

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唐晨：从风险溢价来看🍑，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💗😠，处于过去十年间35%分位数。

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上世纪30年代在延安采访时👗🍑😠，斯诺注意到，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”🩰💝🌽💟，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”🍑。在《红星照耀中国》一书中，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”🤬。

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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、流动性1500股票池(chi)中，本周(zhou)表现较好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。