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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需(xu)要震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度(du)是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续(xu)上行。

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7月增量资金或有望温和净流入🎒，融资资金有望延续净流入💕💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍👞，资金面整体宽松👝🤬🌽🤍，7月资金面有望维持宽松🍍🍇👠🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍈🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤍🍄，ETF净赎回规模收窄🍇👘；市场风险偏好有所改善👞💌，融资资金净流入规模扩大🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧡💕；IPO发行规模小幅回落🍄😻🍋，再融资规模持平前期👚，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量(liang)加仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏(kui)阻力位的存(cun)在，在(zai)被套资金扭(niu)亏后有卖出和赎(shu)回压力，整体增(zeng)量(liang)资金会比较有限。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。