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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股(gu)面临(lin)的外(wai)部(bu)环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥾🥝💓🧅，并且中国央行同步宽松💝🥿👜🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍄🍄🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💯🌽😈🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥。近期，YU7大热🍓🍅🥔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒💔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)展朢(wàng)：噹(dāng)(dang)前(qian)資金麵(miàn)處(chù)(chu)于寬(kuān)鬆(sōng)狀(zhuang)態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政(zheng)筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大幅走(zou)強動(dòng)(dong)力，在未有進(jìn)一步降(jiang)息落地情況(kuàng)下，債市(shi)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)(guo)債收益率與(yǔ)政筴利率的相對(duì)水平(ping)來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)計(jì)10年(nian)期(qi)國(guo)債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期(qi)待，在降息10-20BP的假設(shè)下，10年期國債收益率低點(dian)有朢(wang)下行至1.3-1.4%。

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