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A股換(huàn)手(shou)率、成交額(é)上(shang)行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🧄🍓。但长期来看👘，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💟，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧👙👚🌽🍊。

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行业层面🍌💕，展望7月份🥒👙👄😈🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍎🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🥝，半导体、光学光电子👅、消费电子、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🥝，如汽车💛😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🍊🩲🥕，其中饮料乳品、农副产品💔🧡💕💟🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚💖；此外贵金属🍊💓🍉、燃气🍑、电力🎒🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🥭🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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临近年中，中证A500相关(guan)ETF开始蓄力，跟踪(zong)中(zhong)证A500指(zhi)数的ETF产品上周合(he)计净流入超72亿元，部分产品单周净(jing)流入超百亿(yi)元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益🧡，而且与其他所有投资者相比🍉👜，他们进行交易的可能性要小得多💛👜💞。