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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💘👠👙🤍🍋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👡🥦。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍉🥝🥾、电新等表现亮眼🥑。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👞，均是乐观因素占优👘💛🍍。

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1、复盘来看👜💛💖，本周创业板人工智能日日收阳💞🩰，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💘🍏💟🍅。消息面上，摩根大通研报指出🥬🥔，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🩱，并在2030年突破50亿美元💓。

2、配置层面，短期把握成长(zhang)方向内(nei)部的(de)高(gao)低切，建议(yi)关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成长(zhang)风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优(you)质新消费公司。