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有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)企(qi)董事長(zhǎng)無(wú)奈地説(shuō)，他們(men)每(mei)年數(shù)十億(yì)元的(de)研髮(fà)投入，不昰(shì)通過(guò)藥品收入穫(huò)得的，隻(zhi)能靠(kao)螎(róng)(rong)資。但此前市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏悲觀(guān)，創新藥企螎資很難(nán)，也讓(ràng)(rang)一些衕(tòng)行最終沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)把産(chǎn)品(pin)成功推曏(xiǎng)上市。這(zhè)些囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)藥與(yǔ)創新(xin)藥(yao)指數波動(dòng)。

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中东局势(shi)升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收(shou)盘，国防军工、石油石化是31个申万(wan)一级行业中唯二(er)收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👗😈🥑👗，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥦，一方面是因为🤬🍎💗🧡，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩱，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😡💋🍄👗；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👝👗👞👞。后续宏观主要矛盾面临多次切换💝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥾🍊💗，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💔。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、尽管关税带(dai)来的(de)风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的(de)首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧(ren)性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销(xiao)售额份(fen)额约为90%（2024年美国销(xiao)售(shou)额的80%来(lai)自本地生产产品），在亚太地区(qu)以及南美、非洲和中东地(di)区，本(ben)地制造比例约为80%，核心(xin)区域(yu)的全球化布局保证(zheng)了连续化生产(chan)及(ji)供应链稳定，因此(ci)关(guan)税政策变(bian)动对(dui)公(gong)司的直接影响有限，但市场不确定(ding)性及下游汽车、消费等行业的需求变(bian)化带来的间接影响不可忽视，公司表示目(mu)前仍难以评估(gu)当前(qian)关税及反制(zhi)对公司业务(wu)带来的全(quan)面影响。

2、受中美伦(lun)敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显(xian)著(zhu)。6月(yue)10日，A股盘中出(chu)现明(ming)显波动，中(zhong)美伦敦(dun)谈判的两则消息或对市(shi)场情绪产生较(jiao)大影响。一是(shi)中美代表团合影中未出(chu)现(xian)公安系统相关人(ren)员，这意味本(ben)次(ci)谈判不涉及(ji)芬太尼税(shui)和降关税相关(guan)议题，更多聚焦(jiao)其他经贸合作(zuo)领域(yu)。尽(jin)管(guan)这一情况与我们一直以来(lai)的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特(te)尼克近日表态(tai)公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为(wei)当日股(gu)市波动的核心催化(hua)剂(ji)。