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全(quan)球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美(mei)联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温(wen)和油价(jia)回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面(mian)，受(shou)益(yi)于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中(zhong)枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币(bi)政(zheng)策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，馮(féng)稼喬(qiáo)增持亨得利（03389）9172.36萬(wàn)股，每股作價(jià)0.1010港元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)926.41萬(wan)港元。增持后最新持股數目約爲7.49億(yì)股，持股比例爲17%。

2、“天下没有不散宴席🍓💌，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展😈💞🤬，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。